Un giorno improvvisamente, tutti i dragoni che fanno la guardia all'estremo confine ovest di Earthsea, arrivano nell'Arcipelago, abitato fino allora solo dagli uomini. A causa dello strano fenomeno, le mandrie si ammalano, la magia sembra perdere i suoi poteri e il mondo il suo equilibrio. Spaventati, gli uomini si rivolgono a Ged, un giovane pastore che diventato un potente e rispettato Arcimago ed famoso in ogni luogo come domatore di draghi. Ged parte alla ricerca della misteriosa e terribile forza oscura che sta minacciando gli equilibri di Earthsea. Durante il suo viaggio, Ged incontra il principe Arren, che ha lasciato Enland, il suo paese natale, e ora vaga senza una meta, inseguito da un'ombra malvagia. I due raggiungono la citt di Hort, dove gli uomini vengono catturati e venduti come schiavi, si consuma ogni tipo di droga e si vendono esclusivamente oggetti contraffatti. Hort sembra a prima vista una citt piena di vita, ma nasconde un segreto. I suoi abitanti sono privi dei lineamenti e non mai possibile intuire le loro intenzioni. Camminando per la citt, i due vedono una giovane ragazza che sta per essere catturata dal mercante di schiavi. Arren la porta in salvo ma la ragazza, Therru, lo allontana in malomodo. Ged e Arren sono arrivati per vicini alla verit. Dietro l'ombra oscura che minaccia Earthsea c' Cob, un potente mago battuto molto tempo prima da Ged...
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